1984 год, советская глубинка. В тишине ночи после шумной дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Никто не видел, не слышал, улики отсутствуют. В тот же вечер на окраине города в собственном доме жестоко убивают местного жителя. Единственный подозреваемый — сам хозяин дома, но истинная картина происшедшего покрыта мраком.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок загадок, где переплелись судьбы людей, а правда скрыта за завесой советской действительности. В провинциальном городе, где у каждого свои тайны, капитану придется пройти сложный путь к истине.