Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особым районом, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Предотвратить эту скрытую угрозу способны лишь оперативники контрразведки СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеских агентов, обеспечивая безопасность тыла и успешное продвижение советских войск. В этих лесах разворачивается невидимая, но напряженная борьба, от исхода которой зависит судьба наступления.