Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза литераторов. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно привлекательной. Между ними зарождается чувство, дающее обоим надежду на лучшие времена.
Под влиянием пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением. В романе оживают образы людей из его окружения, среди которых особое место занимает таинственный Воланд. Этот персонаж, наделенный мистическими чертами, был создан под впечатлением от одного иностранного знакомого, чья личность казалась автору загадочной и многогранной.
